La jefa vampira de la región, Raven Montgomery, está a punto de conseguir algo impensado para las vampiresas: escalar sin la ayuda de un compañero. Bajo la amenaza de su creador, Raven se ve obligada a atender los requerimientos de Astor, el pretendiente francés que otros han elegido para ella.
Elegido por cuestiones de estirpe, Jareth es contratado para custodiar a Raven. Debe seguirla a lo largo del viaje realizado por los amantes y ocultar sus sentimientos por ella, hasta que los celos, aparentemente, algo tan humano como vampírico, toman control de la situación.